漳州市九龍江集團有限公司成功發行2021年面向專業投資者非公開發行短期公司債券(第二期)

                                                  發布日期:2021-12-03 信息來源:集團 融資部 字體【
                                                    12月1日,漳州市九龍江集團有限公司成功發行2021年面向專業投資者非公開發行短期公司債券(第二期)。本期公司債由中信建投證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商,天風證券股份有限公司擔任聯席主承銷商,注冊規模30億元,發行金額10億元,發行期限1年,發行利率2.90%,創2021年以來福建地區公司債最低發行利率,創福建地區私募債券歷史最低發行利率!

                                                    據了解,債券發行當日央行OMO規??s減,資金凈回籠達900億元,加上美聯儲鷹派言論引發市場對于美債加息的擔憂,市場情緒小幅受挫。但得益于我司及主承銷商中信建投、天風證券的提前布局、積極引導,最終,經過與主承銷商和投資人充分溝通,我司成功發行本期短期公司債,全場認購倍數達3.10倍,最終票面利率2.90%再創佳績,較10月末私募短期公司債下降10bp,系我司1年期及以上公募及私募債券票面最低,有效降低了融資成本。

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