融資佳績綜述

                                                  發布日期:2016-03-29 信息來源: 字體【

                                                  九龍江集團融資同比優勢分析

                                                                                  

                                                     為進一步優化融資結構、降低融資成本、提升資本運營能力,滿足承擔古雷開發區、漳州高新區兩大“經濟增長極”及市委市政府圓山古城改造、“九十九灣”閩南水鄉等重點項目的投資與建設需要,推動著漳州市新增長區域發展的新規劃。在市政府和國資委的大力支持及各部門的密切配合下,截止2015年1218日,公司通過發債、銀行借款等各種融資工具,累計已募集資611.775億元(其中:直接融資347.5億元)。2015年1~12月期間公司新增融資總額276億元,中直接融資184元,具體情況如下
                                                     

                                                   1、2015年1月6日成功發行2015年度第一期短期融資券,額度12億元,期限1年,發行利率為5.10%,主承銷商為民生銀行。本期利率較同期銀行貸款基準利率下浮8.93%,同期部分AA+企業同類產品利率為5.44%,發行利率明顯低于同期發行的部分企業。 
                                                      2、2015年3月30日成功發行2015年度第一期非公開定向融資工具,額度10億元,期限3年,發行利率為6.20%,主承銷商為建設銀行。同期其他AA+企業同類產品利率為6.60%,發行利率明顯低于同期發行的企業。

                                                  3、2015年4月8日成功發行首超短期融資券,額度10億元,期限270天,發行利率為5.28%,主承銷商為興業銀行。本期利率較同期銀行貸款基準利率下浮1.31%,同期部分AA+企業同類產品利率為5.40%,發行利率明顯低于同期發行的其他企業。
                                                      4、2015年4月14日成功發行第二期短期融資券,額度5億元,期限366天,發行利率為4.79%,主承銷商為興業銀行。本期利率較同期銀行貸款基準利率下浮10.47%,同期其他AA+企業同類產品利率為4.79%—4.9%,發行利率處于其他企業同期發行的較低利率水平。 
                                                     ?5、2015年6月16日,發行漳州古雷石化產業股權投資基金(恒豐銀行),金額5億元,期限3+3年,利率為10.80%。
                                                      6、2015年721成功發行第二期超短期融資券,額度10億元,期限270天,發行利率為3.53%,主承銷商為興業銀行。本期利率較同期銀行貸款基準利率下浮27.2%,同期部分AA+企業同類產品利率為4.65%,發行利率明顯低于同期發行的部分企業。

                                                  7、2015年723成功發行2015年度第二期非公開定向融資工具,額度10億元,期限3年,發行利率為5.69%,主承銷商為交通銀行。同期其他AA+企業同類產品利率為6.18%,發行利率明顯低于同期發行的其他企業。

                                                  8、2015年827成功發行第三期超短期融資券,額度10億元,期限90天,發行利率為3.23%,主承銷商為興業銀行。本期利率較同期銀行貸款基準利率下浮29.78%,同期部分AA+企業同類產品利率為3.6%,發行利率明顯低于同期發行的其他企業。

                                                  9、2015年917成功發行2015年度第一期中期票據,額度10億元,期限5+N年,發行利率為5.3%,主承銷商為中信銀行。同期部分AA+企業同類產品利率為6.1%,發行利率明顯低于同期發行的其他企業。

                                                  10、2015年923日,與廈門平安銀行籌建古雷產業發展基金,規模62.5億元(其中:優先級50億元由廈門平安銀行撮合資金,劣后級12.5億元由我司認購), 期限7年,總成本7.60%。

                                                  11、 2015年9月23日與人保資本管理有限公司實施人保資本-海西開發債權投資計劃,規模12億元,期限10年(采用“4+3+3”模式),年利率7.40%。

                                                  12、2015年925日,發行漳州古雷石化產業股權投資基金(民生銀行),金額10億元,期限3+3年,利率為10.80%。

                                                  13、20151027日至1029日成功發行2015年非公開發行公司債券,額度25億元,期限5年,發行利率為5.2%,主承銷商為興業證券。同期部分AA+企業同類產品利率為6.0%,發行利率明顯低于同期發行的其他企業。

                                                  14、20151029日,發行漳州古雷石化產業股權投資基金(恒豐銀行),金額5億元,期限3+3年,利率為10.80%。

                                                  15、12月25日,成功發行2015年度第三期非公開定向融資工具,額度10億元,期限2年,發行利率為4.5%,主承銷商為華夏銀行股份有限公司,同期其他AA+企業同類產品利率為4.8%。

                                                  16、12月31日,成功發行漳州古雷石化產業股權投資基金(海峽銀行),金額5億元,期限3+3年,利率為10.80%,屬漳州首例記入凈資產的創新品種。

                                                      可見,與貸款相比,通過發行債券來融資更具有成本優勢。 (九龍江集團 融資部)

                                                                                                              

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